Checklist rápido: 7 puntos clave antes de enviar una factura

Checklist rápido: 7 puntos a revisar antes de enviar una factura

Este checklist ayuda a las asesorías y despachos a minimizar errores en el envío de facturas a clientes. Utilízalo para garantizar que todos los documentos cumplen los requisitos básicos antes de ser enviados.

Cuándo usar este recurso

• Antes de enviar cualquier factura a un cliente, sobre todo la primera vez o tras cambios en tarifas/datos fiscales.
• Al revisar facturación elaborada por el equipo antes del envío masivo mensual/trimestral.

Instrucciones rápidas

1. Copia el bloque de abajo.
2. Personaliza los campos marcados si lo necesitas.
3. Imprime, comparte o integra este checklist en tu gestor documental o software interno.

Recurso listo para copiar

Checklist rápido: revisión antes de enviar factura

1. ¿Datos del cliente correctos? (Nombre, NIF, dirección)
2. ¿Fecha de emisión y vencimiento correctamente indicadas?
3. ¿Conceptos claramente descritos y sin errores de datos?
4. ¿Base imponible, tipo de IVA y retención, si procede, correctos?
5. ¿Condiciones de pago y cuenta bancaria verificadas?
6. ¿Numeración secuencial y sin saltos?
7. ¿Adjuntos/documentación adicional incluido según acuerdo?

Marca cada punto antes de enviar la factura al cliente.

Consejos de uso en asesoría

• Inclúyelo como paso obligatorio en el flujo interno de revisión/preparación de facturas.
• Añade campos personalizados según los sectores o necesidades del cliente.
• Usar este checklist reduce el número de correcciones y retrabajos.

CTA final

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